Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был великим эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние деньги. Налоги растут, оставляя людей без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или оказывается за городскими стенами.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять бунт и ищут помощи у эльфов, хоть те и скрываются в лесах уже два столетия. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы не спешат доверять бывшим врагам, предпочитая держаться подальше от людских распрей. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.