Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и дочери он погружается в пучину отчаяния. Случай приводит его к старому маяку, где его ошибочно принимают за нового смотрителя. Там он встречает Ханну — простую школьную учительницу с добрым сердцем.
Её присутствие постепенно возвращает его к жизни. Сквозь пелену горя Эзра начинает слышать мелодии, которых раньше не замечал. Ханна, сама того не осознавая, становится его проводником в мир, где снова есть краски и звуки. Их встречи наполняют его дни теплом, а ночи — тихим утешением.