Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать нести слово Божье местным жителям, но и сражаться за душу ребёнка.
Тьма сгущается вокруг семьи, испытывая её веру на прочность. Женщина вынуждена искать ответы в древних обрядах коренного народа, хотя раньше осуждала их. Постепенно она понимает: чтобы спасти сына, придётся столкнуться с тем, во что не хотела верить.