Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, пытаясь разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и театральной постановкой постепенно стирается — ей сложно понять, бродят ли вокруг незнакомые люди в масках или это лишь декорации её петербургской сцены.
Городские площади Индии сливаются с родными театральными подмостками. Песни, куклы, яркие костюмы — где кончается вымысел и начинается правда? Она теряется в этом хаосе, не зная, что перед ней: новый мир или старая сцена, на которой разыгрывают её жизнь.